1 action à acheter et 1 action à fuir absolument pour la semaine du 28 octobre

• Les bénéfices des Big Tech, le rapport sur l’emploi américain, les données sur l’inflation PCE seront au centre de l’attention cette semaine.
• Meta est positionnée pour délivrer des résultats solides, bénéficiant d’un paysage publicitaire numérique favorable et de l’intégration réussie de l’IA à travers ses plateformes.
• Intel reste confrontée à d’importants défis opérationnels et financiers, ce qui met en doute sa capacité à rivaliser efficacement sur le marché des semi-conducteurs.
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Les actions américaines ont clôturé en demi-teinte vendredi, l’indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, atteignant un nouveau record dans le sillage d’une reprise des grandes capitalisations technologiques.

Seul le Nasdaq a clôturé la semaine avec des gains, ajoutant 0,2 %, tandis que le S&P 500 a baissé de 1 % et le Dow Jones Industrial Average a baissé de 2,7 %. Le S&P 500 et le Dow Jones ont mis fin à une série de six semaines de hausse.

Les actions ont été déstabilisées par une hausse rapide des rendements, les paris sur une réduction des taux d’intérêt par la Réserve fédérale s’étant effondrés en raison de perspectives économiques plus favorables.

La semaine à venir devrait être riche en événements, les investisseurs continuant à évaluer les perspectives de l’économie, de l’inflation et des baisses de taux.

L’événement le plus important du calendrier économique sera le rapport sur l’emploi américain de vendredi pour le mois d’octobre, qui devrait montrer que l’économie a créé 111 000 postes. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,1 %.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) – qui est la mesure de l’inflation préférée de la Fed – est également à l’ordre du jour.

Pendant ce temps, les responsables de la Fed seront dans une période de black-out avant la réunion de politique générale de la banque centrale américaine prévue pour le 7 novembre. Dimanche matin, les traders estiment à 92 % la probabilité que la Fed réduise ses taux de 25 points de base le mois prochain, selon le baromètre des taux Investing.com.

Ailleurs, la saison des résultats bat son plein, cinq des sept grandes valeurs technologiques devant publier leurs derniers résultats. Alphabet (NASDAQ :GOOGL) publie ses résultats mardi soir, Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Meta Platforms (NASDAQ :META) mercredi, tandis qu’Apple (NASDAQ :AAPL) et Amazon (NASDAQ :AMZN) sont attendus jeudi en fin de journée.

Ces méga-capitalisations seront rejointes par des sociétés notables comme Advanced Micro Devices (NASDAQ :AMD), Intel (NASDAQ :INTC), Coinbase (NASDAQ :COIN), Uber (NYSE :UBER), PayPal (NASDAQ :PYPL), Visa (NYSE :V), Mastercard (NYSE :MA), McDonald’s (NYSE :MCD), Eli Lilly (NYSE :LLY), ExxonMobil (NYSE :XOM) et Chevron (NYSE :CVX).

Quelle que soit la direction prise par le marché, je souligne ci-dessous une action susceptible d’être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N’oubliez pas, cependant, que mon calendrier couvre la semaine à venir, du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre.

Actions à acheter : Meta Platforms

Meta Platforms se distingue en tant qu’action à acheter cette semaine, avec son rapport très attendu sur les résultats du troisième trimestre qui devrait être un catalyseur majeur pour le géant de la technologie.

Meta devrait présenter ses résultats du troisième trimestre après la clôture du marché américain, mercredi à 16h05 (heure française). Le PDG Mark Zuckerberg et la directrice financière Susan Li devraient discuter des résultats lors d’une conférence téléphonique sur les bénéfices à 17h00 (heure de l’Est). Les investisseurs suivront de près l’impact de l’IA et les stratégies de croissance potentielles pour Reels et Threads.

Les participants au marché s’attendent à un mouvement important de l’action META après la publication des résultats, selon le marché des options, avec un mouvement implicite possible de 7,2 % dans l’une ou l’autre direction. Les actions ont grimpé de 7,4 % après la publication des derniers résultats en juillet.

Les analystes anticipent un nouveau trimestre de forte croissance du chiffre d’affaires et du résultat net, dans un contexte d’amélioration des conditions du marché de la publicité numérique. Les estimations de bénéfices ont été révisées à la hausse 23 fois au cours des dernières semaines, selon une enquête d’InvestingPro, avec seulement trois révisions à la baisse, ce qui reflète une hausse croissante du potentiel de bénéfices de Meta.

Meta devrait gagner 5,27 dollars par action, soit une hausse de 20,1 % par rapport au bénéfice par action de 4,39 dollars de l’année précédente. Le chiffre d’affaires devrait augmenter de 18 % en glissement annuel pour atteindre 40,3 milliards de dollars, le géant des médias sociaux bénéficiant de tendances favorables en matière de publicité numérique et de ses investissements stratégiques dans l’intelligence artificielle.

L’accent mis par la société sur l’expansion de son infrastructure d’IA a non seulement amélioré l’efficacité de ses capacités de ciblage publicitaire, mais a également renforcé son écosystème de produits, notamment Facebook, Instagram, Messenger, Reels, Threads et WhatsApp.

À l’avenir, je pense que les prévisions de Meta pour le quatrième trimestre dépasseront également les estimations du consensus, car la société de médias sociaux récolte les fruits de l’expansion de sa base d’utilisateurs et de ses nouvelles initiatives en matière d’IA.

L’action META – qui a atteint un record de 602,95 dollars le 7 octobre – a terminé à 573,25 dollars vendredi. Les actions ont gagné près de 62 % depuis le début de l’année.

Aux niveaux actuels, la société basée à Menlo Park, en Californie, a une capitalisation boursière de 1,45 trillion de dollars, ce qui en fait la sixième plus grande société cotée en bourse aux États-Unis.

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Actions à vendre : Intel

En revanche, Intel devrait présenter des résultats décevants lorsqu’elle informera les investisseurs sur son troisième trimestre après la clôture du marché, jeudi à 16 h 00 (heure de l’Est), car la société de semi-conducteurs en difficulté est confrontée à d’importants défis.

Intel s’efforce de reprendre pied dans le secteur concurrentiel des semi-conducteurs, d’autant plus qu’elle continue de perdre des parts de marché au profit de rivaux plus agiles.

Sur la base des mouvements sur le marché des options, les traders s’attendent à une forte variation de l’action INTC à la suite des résultats, avec un mouvement implicite possible de 7,9 % dans les deux sens. Les actions ont plongé de 30 % après la publication des derniers résultats d’Intel en août.

Les analystes sont de plus en plus pessimistes, les 32 sondés par InvestingPro ayant revu à la baisse leurs estimations de bénéfices au cours des trois derniers mois, ce qui témoigne d’une forte baisse de la confiance des investisseurs.

Wall Street s’attend à ce qu’Intel enregistre une perte de 2 cents par action, ce qui représente un net recul par rapport au bénéfice de 41 cents par action enregistré l’année dernière. Le chiffre d’affaires devrait chuter de 8,2 % par an pour atteindre 13,04 milliards de dollars, en raison de la faible performance de son activité essentielle de fabrication de puces, de la faiblesse des ventes de centres de données et de la diminution de la demande de PC de la part des consommateurs.

À l’avenir, je pense que les prévisions d’Intel indiqueront une nouvelle faiblesse à court terme, car je suis de plus en plus préoccupé par les perspectives du fabricant de puces.

Autrefois considéré comme le leader incontesté de l’industrie des processeurs informatiques, Intel a régulièrement perdu des parts de marché ces dernières années au profit de rivaux tels qu’AMD, Nvidia (NASDAQ :NVDA) et Taiwan Semi (NYSE :TSM). En outre, ses activités ont également souffert du fait que de plus en plus de grandes entreprises technologiques, dont Apple, Microsoft et Amazon, choisissent de développer leurs propres puces et microprocesseurs.

L’action INTC, qui a chuté à 18,51 dollars le 10 septembre, son plus bas niveau depuis 14 ans, a clôturé à 22,68 dollars vendredi. Les actions sont en baisse de 54,8 % en 2024.

Au cours actuel, le fabricant de puces basé à Santa Clara, en Californie, a une capitalisation boursière de 97 milliards de dollars.

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